Beskrivelse:
1. Jeg synger, jeg er Gaucho, Brasileiro 3:27
(Tekst; Antonio Augusto Fagundes/ Musik: Bagre Fagundes - Dansk gendigtning: Peter Ahrahamsen
2. Han kom fra byen... (Ole sad pa en knold...) 6:57
(Tekst 8 miisik: Peter Abrahamsen)
3. Nu tændes stjernen (Amaryllis] 4:08 (Tekst: Emil Aarestrup/Musik: Peter Abrahamsen)
4. Så ser jeg dig .... 5:21
(Tekst & musik: Peter Abrahamsen)
5. Forårssvalen 4:43
(Trad. Portugisk folkemelodi/ Dansk gendigtning: Peter Abrahamsenl
6. Oppe pa bjerget (I see the Moon)
(Tekst og musik: Meredith Wilson /Dansk tekst: Barge Len? Marks Miisikforlag
7. Chicken Feet (Les Pieds des Poulesj 2:54 Instrumental
(Arr. og bearbedelse Bell Pepper Boys 8 Bruce Daigrepont)
8. Penge i min bank (Quelle Belle Vie) 3:15
(Musik & tekst Roy Hayes/ Dansk tekst; Peter Abrahamsen) Bug Music
9.Tiden går (LeTemps est apres Marcher) 2:54
(Musik: Bruce Daigrepont /Tekst: Peter Abrahamsen)
10. Skønne blomst (Jolie Blonde) 3:59
Trad. Arr. Bruce Daigrepont/tekst Peter Abrahamsen)
11.Andoui lait (Undulaten) 2:47 (Bearbedelse og komposition Peter Abrahamsen &
12. Den Røde Flod (La riviere Rouge) 4:20 (Musik: Bruce Daigrepont/Tekst: Peter Abrahamsen]
13. You win again 3:36 (Hank Williams)
14. Midnight Special 4:13 (Huddie Ledbetter)
15. Goodnight Irene 5:25 (Huddle Ledbetter]

Medvirkende
Peter Abrahamsen: Vocal, guitar &triangel
Joachim Ussing: Bas
Gert Smedegaard: Trommer,
Konrad Jahn: El.guitar,akk.guitar
Leif Ernstsen: Harmonika
Bruce Daigrepont: Diaton Harmonika (7,10,11,12)
Kristian Lassen: Trommer (7,10,11,121
Desuden medvirker Janne Lærkedahl kor(4, 6,16.]
Poul Erik "Polle" Olsen: Triangel (1)
Rosemarie Ussing: Vokal (11)

Indspillet i Studio Farmen, Regstrup, i 1998/1999 Teknik og Mix: Michael Engman & Konrad Jahn
Tak til: Elma Sant' Ana, Peter Damborg, Allan Olsen, Louis Monteiro, Julio Iglesias, Bob Dylan, Beau Solei, Bruce Daigrepont, Carlos do Carmo